當(dāng)前位置：衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行省首單市級(jí)水務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)7.5億
4月30日，衢州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行7.5億元水務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN），發(fā)行票面利率3.53%，債券期限為3+3+3年，主體信用評(píng)級(jí)AA，該債券為浙江省首單以地級(jí)市水務(wù)收費(fèi)收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行票面利率創(chuàng)近期同主體級(jí)別同期限資產(chǎn)支持票據(jù)票面利率歷史最低！充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)衢州市城投集團(tuán)及本期票據(jù)的認(rèn)可程度。
本期票據(jù)是衢州市城投集團(tuán)首次嘗試在銀行間市場(chǎng)直接融資。主承銷(xiāo)商為招商銀行，通過(guò)招商銀行衢州分行組織券商、會(huì)所、律所、評(píng)級(jí)、銀行等機(jī)構(gòu)，先后克服資產(chǎn)整合、主體評(píng)級(jí)、協(xié)會(huì)注冊(cè)等重重關(guān)口，在疫情影響下僅耗時(shí)47個(gè)工作日便拿到銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)批文，并于1個(gè)月內(nèi)高效組織發(fā)行。在此次債券發(fā)行的薄記競(jìng)價(jià)階段，通過(guò)積極引入10余家市外銀行、理財(cái)公司等金融機(jī)構(gòu)，充分抓住當(dāng)前降息窗口，最終將發(fā)行成本鎖定在3.53%，且市外資金占比超過(guò)70%！該利率較5年期以上LPR利率低1.12個(gè)百分點(diǎn)，較原項(xiàng)目貸款首三年節(jié)省利息成本近2600萬(wàn)元，創(chuàng)造極為可觀(guān)的經(jīng)濟(jì)效益。
衢州市城投集團(tuán)本次成功落地水務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)項(xiàng)目，是衢州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司直接融資的突破之舉，對(duì)于衢州市企業(yè)探索運(yùn)用創(chuàng)新金融工具、盤(pán)活存量資產(chǎn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)以及提高資產(chǎn)證券化水平作出積極示范！